태성 (323280) 이슈정리

 

0. 요약

> 

 

> 시가총액: 869 억원

 

> 최대주주 및 특수관계인 지분: 43.35%

>  주요사업내용:

 

 

• PCB자동화 생산에 필요한 핵심설비인 습식설비를 전문적으로 생산하며, PCB 외에도 기타 산업에 필요한 습식 설비 및 연마용 설비를 생산하고 있음. 식각설비의 핵심기술인 진공장치, 이류체분사장치를 개발하여 특허출원 하였으며 일본, 독일의 기술력을 뛰어 넘어 역수출하고 있음. 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자 및 글로벌 PCB업계 1위인 폭스콘의 자회사 펑딩(구. ZDT) 등 세계적인 PCB 제조사에 지속적으로 제품을 납품하고 있음.
  
  
• 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.5% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 21.1% 증가. PCB 전체 제품군에 대한 설비기술과 노하우를 바탕으로 PCB 시장에 따라 변화하는 PCB 제품군에 적합한 설비 판매가 가능하여 지속적이고 안정적인 매출 발생. 베트남, 말레이시아 등의 동남아국가 및 인도 등으로 시장 확장을 통해 점유율을 확대함으로써 장기적으로 꾸준한 매출 증대를 목표로 하고 있음.

 

 

 

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반도체 업황이 좋다는 이유로 오름... 

재료가 강하지 않다.

 

 

2. 재무 추이

22년에 적자였다. 20년부터 매출액은 꾸준하게 증하나 지배순이익이 따라주질 못하고 있는 상황이다.

썩 좋은 그림은 아니다.

 

3. 전자공시

 

 

> 매출실적

 

네트워크와 의류 물류에 이어 전장부품쪽으로 사업을 늘려가고 있는 사업이 다각화 되어 있는 회사이다.

 

 

>자본금 변동사항

 

액면 금액이 500원에서 100원으로 액면 분할되었다.

 

 

> 주식의 총수

감자 없음. 주식의 총수 변한적 없다.

 

 

 

4. 밸류에이션

 

(1204.83 - 72.36)% * 25억 =  283억 

 

현 시가총액  869억

 

283 / 869 * 3445 =  1122원 정도가 적정 가격임. 

 

간단 밸류에이션으로는 비싼 상태임.

 

 

 

5. 차트

 

 

6. 매수의견

음,,,, 매수하기에는 그닥 매력이 보이지 않는다.

매수는 안하기로!