한미반도체 (230713) 이슈정리

 

0. 요약

 

 

> 시가총액: 40104 억

 

> 최대주주 및 특수관계인 지분: 55%

>  주요사업내용:

 

• 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보 함. 세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등  6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있음. 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있음.
  
  
• 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 58% 감소, 영업이익은 90.2% 감소, 당기순이익은 578.7% 증가. 매출액은 전년 동기 대비 감소하였으나 매출원가 절감, 판관비와 인건비등의 비용 절감에 성공함. 이자수익과 세전계속사업이익으로 당기순이익이 대폭 증가함. 2022년 9월 반도체 웨이퍼(원판) 절단을 위한 마이크로 쏘 장비인 '풀 오토메이션 웨이퍼 마이크로 쏘' 를 출시하며 신규 매출 확보를 기대하고 있음.

 

 

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2. 재무 추이

꾸준하게 재무가 우상향하고 있는 회사임.. 좋은 회사다!

 

 

3. 전자공시

 

 

> 매출실적

 

네트워크와 의류 물류에 이어 전장부품쪽으로 사업을 늘려가고 있는 사업이 다각화 되어 있는 회사이다.

 

 

>자본금 변동사항

액면 금액이 200원에서 100원으로 액면 분할되었다.

 

 

> 주식의 총수

감자 없음. 주식의 총수 변한적 없다.

 

- 최근 기관을 상대로 기업 설명회를 개최 

 

 

4. 밸류에이션

(2967.66 - 16.75)% * 127억 =  3747억 

 

현 시가총액  40000억

 

3747 / 40000 * 41200 =  4000원 정도가 적정 가격임. 

 

간단 밸류에이션으로는 비싼 상태임.

 

 

 

5. 차트

 

6. 매수의견

비싼 국면에 와있지만 단기로는 들어갈만한 자리인것 같다.

매수매수!