0. 요약
> 시가총액: 2076억원
> 최대주주 및 특수관계인 지분: 26.63%
> 유동주식: 36,442,638 / 73.29 %
> 주요사업내용:
- 동사는 폴라리스 오피스(Polaris Office), 모바일 백신솔루션 (V-Guard), Atlassian 솔루션, 모바일 게임 사업 부문을 영위하고 있음. 단말기나 이동통신사 앱스토어의 보안 검증을 위한 플랫폼 개발 및 유지 보수를 하는 보안 플랫폼 사업을 영위함. 폴라리스 오피스 클라우드 서비스는 2022년 9월말 기준 243개국 1.2억명의 가입자를 확보한 상태로 사용자가 지속적으로 증가하고 있음.
- 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.8% 증가, 영업이익은 9.1% 증가, 당기순이익은 1045.8% 증가. 매출액이 소폭 증가하여 영업이익도 소폭 증가함. 이자수익과 계속사업이익의 증가로 당기순이익이 대폭 증가함. 비대면 업무 환경의 확대 등을 맞이하여 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하여 다양한 장소에서 협업이 가능한 업무환경을 구축할 수 있어 사업적 성장을 이루고 있음.
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2. 재무 추이
매출액 지배순이익 우상향
영업이입 보합..
재무는 중간정도 되는것 같다.
3. 전자공시
> 매출실적
오피스 소프트웨어 외에도 모바일 게임 사업이 있는지 처음 알았다.
>자본금 변동사항
유상증자를 통해 자본금을 증가 시킴.
> 주식의 총수
4. 밸류에이션
(168.63 - 17.52)% * 237억 = 358억
현 시가총액 2076억
358 / 2076 * 4175 = 719원 정도가 적정 가격임.
간단 밸류에이션으로는 비싼 상태임. 그러나 SW회사여서 일반 제조업회사와는 다르게 밸류에이션을 해야 할것 같다.
5. 차트
차트는 바닥권에서 이제 상승 추세로 변환중이라고 볼수 있을것 같다.
6. 매수의견
바닥권에서 강한 상승을 하고 있으므로 매수에 들어감.
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