네오셈 사요나! - 매매일지 230718

 

 

1. 국내 증시와 해외 증시 시장 이슈

 

 

 

<KOSDAQ>

6개월 중 가장 높은 날이다. 그런데 KOSDAQ의 소형주가 아닌 자금이 몰리는 종목들 때문에 지수가 올라 가는것 같다.

 

 

<KOSPI>

KOSPI는 초반에 띄우고 하락후 약간의 상승 후 보합으로 마감한 날이다.

 

 

 

 

 

2. 매수종목

> 아이센 (099190)

 

[회사 개요]

 

 - 시가총액: 8806억

- 주식수 :

 

최대주주: 25.81%

유동주식수: 74.13% 약 2천만주 

 

 

- 사업개요: 

 

• 2000년 설립되었으며 혈당측정기 및 혈당측정스트립, 혈액분석기와 같은 화학 및 바이오센서 등을 개발, 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있음. 주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 정상인 누구나자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수있게 해주는 ;혈당측정기 부문'과 병원용진단 장비인 '현장진단(POCT) 부문'으로 구성되어 있음. 적은 채혈량과 빠른 측정시간의 사양을 갖춘 자가혈당측정기를 출시한 이후 세계시장에서 기술력을 인정받음.
  
  
• 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.9% 감소, 영업이익은 54.1% 감소, 당기순이익은 67.6% 감소. 매출액이 전년 동기 대비 감소하였고, 판관비와 인건비 등의 비용이 소폭 증가하여 영업이익이 감소함. 혈당측정 부문의 매출은 동사 매출의 80% 이상 차지하고 있는 핵심 사업군이며, 현장진단(POCT:Point-of-Care-Testing) 은 현재 동사 매출의 10%이상 비중을 차지하고 있음.

 

 

- 사업성:

매출액 영업이익은 우상향하고 지배순이익은 약간 조정 받음.

그래도 사업성은 우수함.

 

 

- 간단 밸류에이션:

밸류에이션 시가총액 (4062.92 - 47.52)% * 69억 =  2770억

 

현 시가총액: 8806억

적정 가격: (2770/ 8806)원 * 33800원 =  10632원 정도임.

따라서 현재는 많이 비싼 국면임.

 

 

매수전 3원칙

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    7/18 1620억이 매수에 들어감.

 

- 거래량 폭등 후 더 많은 거래량 폭이 발생했나?

    -  N/A

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 저항선: 신고가로 없음.

    - 지지선: 32000원

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - N/A

 

 

3) 재료:

[주가동향] 아이센스, 연속혈당측정기 식약처 시판 허가 소식에 

아이센스, 연속혈당측정기 식약처 시판 허가 소식에 주가 '급등세' - 조세일보

국내 시장에 첫 국산 CGM이 진입하는 것이다.

 

[특징주] 아이센스, 연속혈당측정기 中 의료기기 허가 획득 소식에

[특징주] 아이센스, 연속혈당측정기 中 의료기기 허가 획득 소식에 강세 - 머니S

 

 

매매 시나리오 : 시가 돌파 매

매수가: 당일 시가에서 주가가 빠진 후 시가를 돌파시 매수 (금일 33000원에 매수)

손절가: 매수가의  -5% :  31350원

익절가: 매수가의 5%:  34650원 (성공)

 

 

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- 7/19

시가 돌파 매매를 사용했는데 잘 먹힌 종목이다.

운이 좋았구나!!

 

 

 

 

3. 매도 종목

 

> 네오셈 (253590)

 

[회사 개요]

 

 - 시가총액: 2330억

 

- 주식수 :

 

최대주주: 60%

유동주식수: 34% 1300만주 (많지 않다)

 

 

 

- 사업개요: 

 

• 동사는 2002년 설립되어 대신증권 제3호 기업인수목적주식회사와 합병을 통해 2019년 코스닥 시장에 상장하였음. 동사는 반도체 검사장비 전문 기업으로 주사업은 SSD 검사장비와 MBT로 구성되어 있음. 특히 글로벌 SSD 검사장비 M/S 1위 기업으로 글로벌 SSD 상위 제조사에 모두 장비를 공급하고 있음. 현재 주력제품은 4세대 SSD 검사장비이며, 5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 이미 확보한 기술 선도 기업임.
• 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 118.9% 증가, 영업이익은 69.5% 감소, 당기순이익은 45.3% 감소. 자동화 검사장비와 SSD 검사장비의 수주가 급격하게 증가하고 있음. 2022년 서버 DIMM (Dual In-line Memory Module) 자동화 테스터로의 아이템 다변화에 성공함. 반도체 업황 턴어라운드에 맞춰 매출 신장. 반도체 제품 제조업체와 41억 규모의 반도체 검사장비 계약을 체결.

 

 

- 사업성:

매출액 영업이익은 우상향하고 지배순이익은 약간 조정 받음.

그래도 사업성은 우수함.

 

 

- 간단 밸류에이션:

밸류에이션 시가총액 (1661.24 - 110.04)% * 38억 =  589.45억

 

현 시가총액: 2330억

적정 가격: (589.45 / 2330)원 * 6060원 =  1533원 정도임.

따라서 현재는 많이 비싼 국면임.

 

 

매수전 3원칙

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    - 7/14: 2천만주 (유동주시수 보다 약 2배 많다.)

    - 7/15: 4천만 (유동주식수 보다 약 4배 많다.)

 

- 거래량 폭등 후 더 많은 거래량 폭들이 발생했나?

    -  연 이틀 거래량이 터지고 이틀 거래량의 7%정도의 거래량으로 폭풍전야와 같이 조용함.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 저항선: 6500원 정도가 저항선으로 보임.

    - 지지선: 5500원 정도가 저항선으로 보임.

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 3일 이평선 5753원임. 잘 지지받고 있는 모습이다.

 

 

3) 재료:

네오셈, 주가 약세…거래소 "단기과열종목 지정 예고"

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네오셈, 전환사채 전환 물량 쏟아진다

네오셈, 전환사채 전환 물량 쏟아진다

네오셈, 주가 급등…반도체 시장 반등에 실적 기대감↑

네오셈, 주가 급등…반도체 시장 반등에 실적 기대감↑

- 반도체 시장 반등에 실적 기대감.

- 전환사채 전환 물량 쏟아진다

- 단기과열종목 지정 예정

 

이런 전환사채 물량 쏟아진다는 기사에도 오르거라면 매수 해도 되지 않을까?

 

 

매매 시나리오 : 2번자리 매매

매수가: 5900원 100 % (체결)

손절가: 5600원 (-5%) 

익절가: 6250 (6%) (실패)

 

 

 

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- 7/18

2번자리 매매 위치는 사실 5737원 정도 위치였다.

근데 장중에 못 살것 같다는 생각때문에 계속 추격 매수를 해버렸다.

그냥 걸어놓고 기다리고 못잡으면 놓아주자..ㅠㅠ

5737원 싸게 살수 있었는데 놓쳐버렸다.

그리고 후보종목을 전날 잘 알아봐놓고 사자. 

당일날 너무 성급하게 매수해버리는 경향이 발생한다.

그런데 잘 보면 유동주식수보다 4배 많은 거래량이 발생했는데 이미 고점에서 물량을 정리하고 나간거 아닌가 싶다.ㅠㅠ

내일 지켜보자!

 

 -7/19

실패~~ 매도 전환사채라는 문구를 보고도 들어간게 문제였었던듯..

근데 사실 잘 모르겠다. 왜 힘이 없었을까? ㅠㅠ 

여튼 눌림목에서 다시 만나보자!

 

 

 

4. 보유 종목

 

덴티스 (3번자리 매매)

1차 매수가: 14670원 20% (체결)
2차 매수가: 13850원 20% (체결)
3차 매수가: 13030원 20%  (체결)
4차 매수가: 12210원 20% 

손절가: 11390원 전량 매도 (-15%) / (계좌 2%)

1차만 매수 후 매도가: 15490원 전량 매도(실패)
2차까지 매수 후 매도가: 15080원 전량 매도 (실패)
3차까지 매수 후 매도가:  14670원 전량 매도
4차까지 매수 후 매도가:  14260원 전량 매도

 

매수전 3원칙

회사 개요:

 

 - 시가총액: 2176억

 

 - 사업개요: 

치과용 임플란트 제품을 주력으로 하는 동사는 보철, 시술기구를 포함하는 치과용 의료기기와 생체재료, 치과용 3D 프린터 및 수술등을 개발, 생산, 판매함. 한편 동사는 산학협력 개발을 통해 의료용 조명등 기기 중 치과용 진료 등을 먼저 개발완료하고 제품화하였음. 국내 치과 점유율 1위의 의료등 제품인 동사의 의료용 조명등 기기는 2017년 산업통상자원부로부터 인정받은 무영등 제품으로 국내외에서 기술력을 인정받고 있음.

 

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 36.8% 감소, 당기순이익은 50.8% 증가. 동사의 매출액은 증가했지만 매출원가와 판관비가 매출액보다 더 증가하여 영업이익에 부담을 줌. 동사는 신제품 개발과 출시를 위해 자체적으로 매년 매출액의 5% 이상을 연구개발활동에 투자 중임. 동사의 GBR 전용 키트인 ‘SAVE GBR KIT’가 2023년 3월 24일 FDA의 정식 승인을 받음.

 

- 사업성:

22년부터 적자를 벗어났고 매출액은 꾸준히 우상향하고 있음.

 

 

유보율에 비해 부채비율이 높다.

안정성 측면에서는 미덥지 못하다!

간단 밸류에이션을 하면 비싼 기업이다. 오래 갖고 있으면 안될거 같다. 

 

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    - 7/10: 1000억

    - 7/11: 1400억

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

    -  연 이틀 거래량이 터지고 이틀 거래량의 7%정도의 거래량으로 폭풍전야와 같이 조용함.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 저항선: 15990원

    - 지지선: 14600원 >14600원 깨고 내려감..ㅡㅡ;; 역시 나의 눈은 멀었군.

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 14830원임. > 3일 이평선말고 5일 이평선에서 지지 받고 있는 모습이다.

 

 

3) 재료:

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승 - 머니투데이

[주가동향] 덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식

덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식에 주가 ‘급등세’ - 조세일보

 

 

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-7/12

매수를 진행할때 3일선과 5일선 사이일때 매수를 진행하면 좋을것 같다.

너무 빠르게 매수를 진행한것 같은 느낌이 든다.

 

- 7/13 

 자동매수를 걸어 놓지 않아 2차 매수를 놓쳐버렸다. 아쉽 ㅠㅠ 이런 실수는 하지 말자

 눌림목 구간을 찾기가 쉽지는 않다.

 눌림목을 찾지 못하니까 모아 가는 방법이 3번 매매인데... 눌림목을 잘 찾아보자.

 

-7/14

 3번자리 매매가 너무 오랜시간 종목을 보유하게 되는것 같다.

스윙에 가까운 매매인듯하다. 하루종도만 종목을 갖고 있는 매매법으로 바꿔 보아야 겠다.

 

-7/18

 이 종목도 영 눌림목 없이 주우욱 미끄러지는 느낌이다. ㅠㅠ

 

-7/19

 오늘도 마찬가지... 손절각이다!ㅠ

 

흥아해운 (3번자리 매매)

 

1차 매수가: 2790원 20% (체결)
2차 매수가: 2660원 20% (체결)
3차 매수가: 2530원 20% (체결)
4차 매수가: 2410원 20% (체결)
5차 매수가: 2280원 20% 

손절가: 2240원 전량 매도 (-11%) / (계좌 -1.8%)

1차만 매수 후 매도가: 2920원 전량 매도(실패)
2차까지 매수 후 매도가: 2860원 전량 매도 (실패)
3차까지 매수 후 매도가:  2800원 전량 매도 (실퍠)
4차까지 매수 후 매도가:  2730원 전량 매도
5차까지 매수 후 매도가:  2670원 전량 매도

 

 

회사 개요

- 시가총액: 6720억

 

- 사업개요: 

 

• 동사는 1961년 12월 설립되어 1976년 6월 유가증권시장에 상장됨. 또한 2021년 6월 경영정상화 목적의 유상증자를 진행하여 장금상선이 최대주주가 됨. 동사는 아시아 지역에서의 액체석유화학제품의 해상운송을 주업으로 하고 있으며, 그 외 부동산 임대업을 행하고 있음. 2023년 5월 기준, 회사가 직접 투자한 계열회사 중 정상적으로 사업을 영위 중인 계열회사는 11개사(국내 7개, 해외 4개)임.
  
  
• 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 65.2% 증가, 영업이익은 346.2% 증가, 당기순이익은 417.7% 증가. 워크아웃 졸업 이후, 주력 사업부문인 케미컬탱커 부문에서 COA계약 확대, 신규거래선 확보 및 항로별운항효율증대 등 수지개선에 최선을 다함. 지속적으로 경쟁력 있는 선대 구축을 통한 원가 경쟁력 확보 및 선제적 리스크 관리를 통하여 시장대응력 및 효율성을 확보할 예정임.

 

 

- 사업성:

 

14년부터 18년 4년간 매우 힘든 시간을 보내가 19년부터 다시 성장세로 돌아서면서 21년 흑자로 돌아선 기업이다.

매출도 22년부터 늘어나기 시작함. 

 

 

유보율에 N/A가 보인다 완전잠식도 보인다. 

정말 힘들었던 시기가 있었다.

간단 밸류를 할수 있는 수준의 기업이 아니다.

흑자 전환 기대감으로 주식을 매수할수 있는 기업이다.

조선테마가 강세라 매수 진행함.

 

 

매수전 3원칙 

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    4300만주

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

    53% 정도의 거래량이 나왔다. 사실 매수하면 안되는 종목인데 장마감전에 매수한게 아니라서 요렇게 됨.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 지지선: 2700원

    - 저항선: 3100원

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 3일 이평선은 보지 않음.

 

 

3) 재료:

 

'계속되는 조선업 호황' 해운 관련주 흥아해운 주가 강세

'계속되는 조선업 호황' 해운 관련주 흥아해운 주가 강세 - 국제뉴스

흥아해운, 중국 경기부양 기대감에 주가 훨훨

흥아해운, 중국 경기부양 기대감에 주가 훨훨

 

 

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-7/13

 

15분봉이다. 아래 빨간 박스 부분에서 2760원에 1차매수되고 2910원에 익절했다.

자동매수 잔고편입의 좋은점인것 같다. 그리고 다시 2790원에 매수에 들어갔다.

내일 한번에 쭉 올라가줬으면 좋겠다.

 

-7/14

오늘은 힘없이 쭈우욱 빠진다.

어떤 결과가 나올지 지켜보자.. 그리고 한번 먹은 종목을 또 안들어가는것이 좋을것 같다.

결과는 어떨런지...ㅠㅠ

 

- 7/18

 변변한 눌림목 한번 없이 주우욱 미끄러지고 있다. 무엇이 문제였을까? ㅠㅠ

 

-7/19

오늘이 딱 눌림목에 해당하는 날인것 같다.

이런날 눌림목 매수를 하면 좋을것 같다.

내일 한번 지켜 보자!

 

 

5. 반추

 

 

누적수익 / MDD 그래프

 

점점 까먹는 구나~ MDD가 벌써 -4%이다.

다 까먹을때까지 도전한다!! 

근데 힘들구나 ㅠㅠ